Задержки валютных переводов: как бизнесу оплачивать импортные поставки?

Проблемы с реализацией платежей возникли после подписания в декабре 2023 года президентом США Джо Байденом указа, который вводит вторичные санкции против иностранных банков — российских партнеров. Какие пути и решения находит в этих условиях бизнес?

Чем россияне рассчитываются за импортные товары

За последние три года на фоне разнообразных ограничений со стороны США и стран ЕС существенно изменилась структура платежей за поставки импорта. Так, юань, занимавший в 2022 году долю в 3,6%, в 2023 году стал основной платежной валютой (60,5% переводов из России).

В начале этого года ситуация резко изменилась. По данным Банка России в январе доля юаня в расчетах за импорт снизилась до 38,5%, в феврале — до 32,4%. Ситуация начала стабилизироваться, к июлю 2024 года, когда этот показатель составил 36,4%, что существенно ниже относительно прошлого года. В первом полугодии значительно выросла в международных расчетах доля рубля, составляя 34–38% (импорт товаров). Это говорит о возрастании доверия партнеров к российской валюте.

К «дружественным» формально относят валюты стран, которые не попали в список «недружественных», составленный Правительством России. Среди них наибольшую долю занимают китайский юань, турецкая лира, дирхам ОАЭ, а также это индийские рупии, гонконгский доллар, казахские тенге, узбекский сум.

Центр внешней торговли (ЦВТ), действующий при Минпромторге РФ, в апреле текущего года провел исследование среди российских участников ВЭД с целью мониторинга состояния трансграничных переводов. В нем приняли участие более 200 организаций. По результатам опроса выяснилось, что в 2024 году 52% импортеров отмечают проблемы с оплатой за импортные товары, тогда как в прошлом году таких было 42%.
Среди осложняющих факторов лидируют:

• отказ зарубежного банка в принятии платежа из России — 42%;
• отказа корреспондентских банков в обработке платежей — 17%;
• отключение российских банков от системы платежей SWIFT — 13%.

ЦВТ оказывает поддержку российским предпринимателям, столкнувшимся с трудностями при осуществлении переводов за границу. Одно из главных направлений его работы — поиск таких возможностей для обхода санкционных ограничений, которые не вызывали бы проблем у финансово-кредитных организаций других стран.

Так, с марта текущего года вступил в действие закон, допускающий использование цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных торговых сделках, как альтернативного способа расчетов вне банковской сферы. В июле 2024 года вступил в силу закон, легализующий майнинг в России, а с 1 сентября 2024 года вводится эксперимент по проведению внешнеторговых расчетов и биржевых торгов криптовалютой. Пока это новые инструменты, и насколько они будут эффективными, покажет время.

Как и почему усложнилась работа с заграничными банками

Указ президента США Джо Байдена о введении санкций в отношении банков других стран, не соблюдающих санкционные ограничения, вызвал негативные последствия для российских предпринимателей. Большинство крупных китайских, турецких банков имеют отделения в США и странах Европы, а также располагают имущественными активами на их территории. По понятным причинам они опасаются возможных «наказаний».

В результате китайские кредитные учреждения существенно усилили комплаенс при осуществлении российско-китайских сделок, ужесточили условия проверок. Теперь они скрупулезно проверяют ТН ВЭД оплачиваемых товаров, чтобы они не попадали в санкционные списки товаров двойного назначения, возвращают платежные документы, где отсутствуют коды.

Также от китайских поставщиков требуют представить подтверждения, что в сделке не участвуют физические и юридические лица из списков SDN (Special Designated Nationals) США. Большая часть проверок проводится в «ручном режиме», что привело к увеличению сроков перевода платежей до 7–14 дней, а иногда процесс занимает месяцы.

Второй значимый партнер российского бизнеса — Турция, которая в январе полностью прекратила прием платежей из РФ, и положительные подвижки пошли только к концу февраля. Центральный банк страны разработал «зеленый список» товаров, оплата за которые проводится в обычном режиме. Постепенно он пополняется новыми позициями. В июле, по данным многих российских предпринимателей, сроки трансакций в турецкие банки составили уже не более 2-х дней.

Какие схемы оплаты используют российские предприниматели

Тот факт, что на проблемы с трансграничными переводами жалуется чуть больше половины российских бизнесменов, свидетельствует: пути обхода антироссийских санкций все же находятся. Косвенно это подтверждают ответы участников ВЭД на вопросы, заданные в ходе апрельского исследования ЦВТ. Так, в 2024 году по сравнению с предшествующим, почти в два раза снизилось число организаций, оценивающих воздействие западных ограничений как «критическое» (28% против 52%). Значительно меньшее количество участников ВЭД испытывают трудности при покупке импортных товаров у дилеров в России — 56% (было 80%). И если удорожание логистики в 2022 году отмечали 42% респондентов, то по итогам 2023 года их количество снизилось до 18%.

На практике выявилось довольно много разных способов преодолеть санкционные ограничения. Например, в Китае можно открыть счета в малых банках, которые менее уязвимы для санкций, а также выручает проведение платежей через гонконгских партнеров. В Турции и ОАЭ легально допускаются расчеты наличными деньгами. Некоторые участники ВЭД создают филиалы в юрисдикциях дружественных стран, формально они не подпадают под санкции. Самый распространенный способ — проведение оплаты за импорт с помощью платежных агентов.

Российские импортеры прибегают к услугам платежных агентов из бывших стран СНГ (Киргизия, Армения, Казахстан, Узбекистан), а также из Турции, ОАЭ, Сербии. В 2023 году их услуги обычно оценивались в 3–5% от суммы перевода плюс издержки на конвертацию валюты. Так, например, в Турции расходы на покрытие курсовой разницы достигали примерно 2%. С июня 2024 года, когда Московская биржа прекратила торговлю долларами и евро, курсовые колебания стало труднее прогнозировать на день проведения оплаты по договору. Как следствие, расходы на валютную конвертацию повысились, а комиссионные платежных агентов в июле 2024 года выросли до 7-8%. Второй негативный эффект: агентские цепочки стали более длинными, включая иногда до 5–7 посредников.

На фоне введения вторичных санкций и контроля со стороны США многие, ранее лояльные зарубежные банки, стали проявлять осторожность в отношении транзакций из России. Возможность открыть филиал в Турции, ОАЭ, или даже в Казахстане и через них проводить платежи зарубежным поставщикам, есть не у каждой компании-импортера. Особенно сложно стало работать представителям малого и среднего бизнеса.

Проведение мультивалютных трансакций через платежных агентов, особенно работающих в другой стране, несет за собой определенные риски. Нужно очень тщательно подходить к вопросу выбора финансового партнера и помнить о том, что платежные документы потребуются при ввозе товара в РФ для уточнения таможенной стоимости.
Ситуацию комментирует генеральный директор логистической компании «Арт-Деливери» Рамиль Сулейманов.