Обзор: какую одежду и обувь предлагает российский fashion рынок в 2023 году

Движение спроса в сторону масс-маркета

Последние годы аналитики fashion рынка отмечают тенденцию к увеличению спроса на одежду и обувь сегмента масс-маркета, и, соответственно, уменьшение спроса на товары средней ценовой категории и класса люкс. Подводя итоги 2022 года, гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, отметила, что доля бюджетного сегмента в 2022 году составила 72% продаж, что на 5% выше прошлогоднего показателя (65%). Примерно 20% составили продажи фэшн-товаров в среднем ценовом сегменте. Это соотношение значительно отличается от того, что наблюдалось, например, в 2014 году, когда доля покупок по средним ценам составляла 41%, в бюджетной категории — 49%.

Сдвиг покупательского спроса в сторону масс-маркета определяет ряд причин. В первую очередь, это снижение реальных доходов населения, и, как следствие, запуск программы бережливости. Свою роль сыграл уход с российского рынка многих зарубежных компаний, представляющих фэшн-товары преимущественно в среднем ценовом сегменте.

Продажи одежды и обуви премиум категории снизились с 10 до 8%, хотя это наиболее стабильная группа. Здесь значительное влияние оказали санкции, не позволяющие ввозить в Россию «предметы роскоши» европейского и американского производства — вещи и аксессуары дороже 300 евро.

Изменение ценовой структуры — не единственная особенность сегодняшнего fashion рынка в России. С уходом зарубежных торговых сетей меняется его товарное наполнение, оно становится более сложным, разнообразным, конкурентным. Сегодня в продаже присутствует импортная одежда и обувь, доля которой традиционно велика, и модная продукция российских производителей.

Европейская одежда и обувь

Товары европейских брендов поступают на российский рынок, как напрямую, так и по схемам параллельного импорта. Последние включают преимущественно одежду, обувь, аксессуары премиального сегмента, причем из-за усложнившейся логистики все они стали дороже. Статистика Евростата показывает, что основные торговые партнеры российских фэшн-ритейлеров: Италия, Германия по-прежнему экспортируют товары в РФ, хотя и в меньшем количестве (за счет отсутствия люксовой категории). Резко уменьшилось поступление фэшн продукции из Польши, Испании и Франции. В остальном ежемесячные колебания связаны с обычным сезонным характером закупок.

По исследованиям РБК рынков в 2021 году доля ушедшей из России испанской компании Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, всего 8 брендов), предлагающей товары в средней ценовой категории, составляла примерно 6% фэшн ритейла. Некоторые бренды вернулись на российский рынок. Так, в апреле открылся первый фирменный магазин под вывеской Maag, фактически это Zara. Он занял ее торговое место на Неглинной в Москве, а всего ливанская компания Daher, выкупившая у Inditex российскую часть бизнеса, планирует открыть в РФ свыше 60 магазинов. Снижение импорта одежды и обуви из Польши связано с приостановкой деятельности LPP — крупнейшего польского холдинга, специализирующего на производстве бюджетной одежды. Российский бизнес продан китайской компании, которая лишь переименовала бренды (Re вместо Reserved, Mohito превратился в М, а Sinsay в Sin). При этом сохранился ассортимент товаров, и практически остались прежними цены.

Нишу в средней ценовой категории активно занимают вновь приходящие турецкие, китайские бренды и российские производители. В 2022 году в Россию пришли 10 новых продавцов фэшн товаров. По данным консалтинговой компании CORE.XP в первом квартале 2023 года на российском рынке появилось 7 новых иностранных брендов: Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco (Турция), JACADI (Франция), PitBull West Coast (Польша). Все они работают в среднем ценовом сегменте.

Наша компания специализируется на доставке fashion товаров из Европы. За первое полугодие 2023 года отмечается активный рост, сопоставимый с объемами доковидного периода - первое полугодие 2019 года, то есть в два раза. Среди торговых марок, которые мы доставляем российским ритейлерам, много итальянских: Cappelletti (Bogner), liujo, Diesel, Peserico, Bikkemberg, Rodolfo Zengarini, Fabi shoes, также возим одежду и обувь из Германии: Cinque, Strellson, Sportalm, Monari, Rabe, Karl Lagerfeld. Весь цикл от заказа до выдачи товара клиенту в Россию у нас занимает не более 7 дней. Доставляем товары, как под контракты заказчиков, так и свои, выполняя функцию технического импортера. Спрос на товары европейского производства в России есть, и его готовы удовлетворить многие производители из стран Евросоюза.
Комментарий генерального директора логистической компании Арт-Деливери Рамиля Сулейманова

Российские ритейлеры и бренды

Главным бенефициаром ухода зарубежных брендов из России стали отечественные торговые сети. По данным Fashion Consulting Group (FCG) их продажи в 2022 году выросли на 10-25%. Крупнейшие российские ритейлеры по данным за первое полугодие заявили о существенном росте выручки:

• ООО «ТрейдМенеджмент» — 35% (мультибрендовые магазины Lady & gentleman, монобрендовые Armani, Alessandro Manzoni, HUGO);
• ООО «Тами и КО» — 23% (торговые точки под брендом Henderson);
• ООО «МЫ» — 154% (собственные торговые марки «We are Family» и «Anna Ricco»).

Объем продаж у лидеров отечественного fashion рынка: «Спортмастер», Gloria Jeans, «Детский мир», Kari, Melon Fashion Group, Familia в 2022 году увеличился на 10–20%. Они заняли первые места в офлайн и онлайн торговле, в сегментах повседневной, спортивной, вечерней одежды.

Компания Melon Fashion Group (торговые марки Sela, Love Republic, Zarina, Befree) запускает сеть Idol в премиальной ценовой категории и намерена в этом году открыть порядка 50 магазинов. Бренд Befree (молодежная одежда) дополнительно к 264 действующим точкам открыл 29 новых магазинов в прошлом году, и еще 30 планируется открыть в 2023 году. Выручка этой торговой марки в 2022 удвоилась по сравнению с предыдущим годом и достигла 4 млрд рублей!
Понятие «отечественный бренд» по содержанию приблизилось к общемировому уровню. Большая часть российских дизайнеров занимается проектированием одежды, созданием моделей и модных коллекций. Ткани закупаются в Италии, Франции, Бельгии, фурнитура в Турции и европейских странах, отшиваются изделия на китайских и турецких фабриках, как и большая часть продукции зарубежных брендов мидл-масс-маркета.

Не удивительно, что в развитие российского модного рынка пошли инвестиции. Например, владелец «ВкусВилл» Андрей Кривенко вложил около 300 млн. рублей в производителя одежды из Волгограда Семена Пименова, создавшего бренд Noun (12 магазинов в разных городах, к открытию планируется еще 15 точек). «Эконика» приобрела долю одежного бренда 2Mood («Два настроения»). Ирина Рябко — бывший гендиректор ТЦ «Цветной открыла сеть универмагов «Ремарк», где 60% ассортимента занимают модели перспективных с ее точки российских дизайнеров.

Товары из Китая и стран Азии

По исследованиям НИУ ВШЭ в течение последних лет (2016-2020 г.г.) общая доля импорта потребительских товаров в Россию составляла порядка 75%, а в части одежды и обуви — около 80%. Безусловным лидером по поставкам этих товаров выступает Китай: на него приходится две трети всего импорта в количественном выражении и около половины в стоимостном выражении. В 2021 году по данным АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) в импорте фэшн-товаров также существенную долю занимали Бангладеш, Вьетнам (по 6%), чуть меньше Индонезия. В 2022 году география поставок немного изменилась: выросла доля Узбекистана (до 7%), Турции (5%), Пакистана (3%).

По исследованиям информационного агентства INFOLine, подводящего итого 2022 года, доля российской одежды и обуви на рынке увеличилась с 20 до 30%, импортной уменьшилась до 70%. В структуре импорта 53% принадлежит Китаю, странам ЕС около 7%, остальное приходится на страны Азии и СНГ.

Текстильная и обувная продукция из Китая, Турции, Узбекистана, стран ЮВА отличается более низкой себестоимостью по сравнению с товарами европейского производства. В условиях, когда импорт из стран ЕС сократился, стоит ожидать еще большего увеличения объема поставок из стран Азии. В сложившейся ситуации именно они стали выгодоприобретателями, хотя и ранее входили в пятерку основных поставщиков импорта в части одежды и обуви.

В заключение нашего краткого обзора, отметим основные тенденции, проявляющиеся на российском фэшн-рынке:

• растет спрос на товары бюджетной категории;
• увеличилась доля отечественных товаров;
• взамен сетевых магазинов открываются универмаги.

Возврат к универсальным, мультибрендовым магазинам ярко отражает процесс диверсификации на модном рынке. Универмаги нового формата занимают торговые площади, освобожденные зарубежными сетевыми магазинами. Об открытии до конца года 28 новых магазинов такого типа заявили компания «Телеграф» и Slava (Magic Group), в этом направлении расширяют присутствие на рынке «ТрейдМенеджмент», «Melon Fashion Group» и другие крупные игроки модного рынка.