Импорт потребительских товаров возвращается в Россию

В мае падение поставок замедлилось и составляет порядка 40–43%. Также снижение профицита внешней торговли РФ в мае по сравнению с апрелем отмечает ЦБ, а, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, в июне импорт показывает примерно 60-65% от уровня февраля.

Аналитические данные BCS GM (БКС Мир инвестиций).

Таким образом, постепенно идет адаптация ритейлеров и логистических операторов к изменившимся условиям, чему в определенной степени способствует разрешение параллельного импорта и укрепление рубля. Эту тенденцию озвучил и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на съезде РСПП, отметив, что восстановление импорта идет преимущественно за счет потребительских товаров, инвестиционный восстанавливается гораздо медленнее.

Дефицита одежды и обуви не будет

По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, рыночная доля одежды российского производства в магазинах составляла примерно 20% до начала пандемии, и выросла до 25% за последние два года. Импорт занимает порядка 75%, поэтому с введением антироссийских санкций продавцы опасались остаться без товара. Особенно негативное влияние санкции оказали на логистику, доставка импортных товаров стала более длительной, сложной и дорогой.

Основной экспортер одежды и обуви — Китай, на него приходится порядка 40% одежды и почти 50% обуви. Далее с большим отрывом идут Бангладеш, Вьетнам, Италия, Турция, Германия (по 6-10%). Несмотря на то, что прямо КНР не поддерживает санкции против России, объем экспорта из страны снизился в феврале-марте на 38% по сравнению с прошлым годом. Причиной этому стали проблемы с логистикой, опасения китайских предпринимателей попасть под вторичные санкции, сниженный спрос российского бизнеса на импортные товары. В апреле по данным Eurostat поставки активизировались, уровень снижения к прошлому году составил уже 26,8%.

Эксперты предполагают, что полное восстановление импорта из Китая произойдет в течение 1,5–2 лет. Нужно учитывать, что это общие показатели: порядка 70% процентов в поставках это машины, оборудование, электроника. Товары потребительского спроса, в первую очередь одежда и обувь, пострадали значительно меньше. Их доля в общем объеме импорта составляла всего около 6% (см. рис. 1).

Данные по ВЭД на основании таможенной статистики.

Что касается Европы, то очень небольшая часть западных брендов приходила к нам непосредственно от правообладателей. Преимущественно это товары из Италии, Германии, Польши, их доля в общем объеме fashion-сегмента была около 8%. Основная часть одежды под американскими и европейскими брендами отшивается в странах Юго-Восточной Азии, Индии. Из этих стран поставки по-прежнему идут, при этом многие расчеты стали производиться в национальной валюте.

Как меняется трафик продаж фэшн-товаров

С уходом из России в марте-феврале около 200 брендов одежды и обуви, многие торговые центры потеряли якорных арендаторов, и уровень посещаемости в них существенно снизился. Однако дефицита товаров легкой промышленности нет, они ввозятся из Китая, Турции, а также стран СНГ. Так, вырос импорт из Бразилии, Израиля, Узбекистана, Белоруссии, Армении.

Отток селеров из маркетплейсов незначительный. Их количество снизилось всего на 5%, в сегменте одежды — на 11%. По информации Wildberries в марте-апреле 2022 года доля фешн выросла на 74% по отношению к прошлому году. Растет средний чек покупки на одежду и обувь. По данным ресурса «Чек Индекс» ( Checkindex.ru), он составил в апреле 5707 руб., что на 6% выше, чем в марте и на 38% — по отношению к апрелю 2021 года (при снижении объема продаж на 14%).

По мнению экспертов «ВТБ Мои Инвестиции», значительное укрепление курса рубля, нивелирует рост издержек ритейлеров на логистику. Это делает импорт выгодным даже с учетом потерь при двойной конвертации в доллары и евро при расчетах с экспортерами в местной валюте.

«Занимаясь перевозками фэшн товаров из стран Юго-Восточной Азии и Европы, мы в последние два месяца отчетливо наблюдаем тенденцию активизации импортеров по сравнению с февралем-мартом этого года. Первоначальный шок проходит, рынок логистики восстанавливается. По отношению к февралю закупочные цены по многим позициям снизились на 30-35%. Наши клиенты заказывают товар со 100% процентной предоплатой, пользуясь тем, что стоимость доллара и евро резко снизилась, и формируют запасы на осенне-зимний сезон со сниженной себестоимостью. Укрепление рубля к евро более 30% дает существенную экономию в закупках товара и таможенных платежах при ввозе товара.»Генеральный директор логистической компании «Арт Деливери» Рамиль Сулейманов.